1. Мишка- Мишка, где твоя улыбка (муз. и сл. Г. Титов)
2. Старый клён (А. Пахмутова, М. Матусовский)
3. Август (Я. Френкель, И. Гофф)
4. Московские окна (Т. Хренников, М. Матусовский)
5. Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой, М. Матусовский)
6. Дорогие мои москвичи (И. Дунаевский, сл. В. Масс и М. Червинский)
7. В городском саду играет духовой оркестр (М. Блантер, А. Фатьянов)
8. Три года ты мне снилась (Н. Богословский, А. Фатьянов)
9. Когда весна придёт — не знаю (Б. Мокроусов, А. Фатьянов)
10. Царевна Несмеяна (муз. и сл. Г. Шангин-Березовский)
11. Сиреневый туман (Я. Сашин, М. Матусовский)
12. Ах ты палуба, палуба (Ю. Левитин, Г. Шпаликов)
13. Полюбила моряка (Д. Модуньо, рус. текст Л. Дербенёв)
14. Нет, мой милый, никуда я не уеду (М. Фрадкин, Е. Долматовский)
15. Хмуриться не надо, Лада (В. Шаинский, М. Пляцковский)
16. От зари до зари (Т. Попа, Р. Рождественский)
17. Листья желтые (Р. Паулс, И. Шаферан)
18. Вальс-бостон (А. Розенбаум)
19. Каботажный пароход (А. Розенбаум)
20. Эй вы там наверху (Р. Паулс, И. Резник)
21. Весенний гром (Е. Шантгай, С. Касторский)
22. Чистые пруды (Д. Тухманов, Л. Фадеев)
23. Двадцать лет спустя (Ю. Антонов, Л. Фадеев)