Песни Булата Окуджавы:
1. Надежды маленький оркестрик
2. Грузинская песня (Виноградная косточка)
3. Прощание с новогодней ёлкой
4. Давайте восклицать
5. Песенка о комсомольской богине
6. Часовые любви
7. Синий троллейбус
8. Эта женщина в окне (музыка Исаак Шварц)
9. После дождичка
10. Не бродяги, не пропойцы
11. Ах, Надя-Наденька
12. Пиратская лирическая (Когда воротимся мы в Портленд)
13. Батальное полотно
14. Дежурный по апрелю
15. Стать богатеем иной норовит
16. Ах, Арбат мой Арбат
17. Молитва Франсуа Вийона (Пока Земля ещё вертится)
18. Возьмёмся за руки, друзья
19. Нам нужна одна победа
20. Песенка о московском муравье («Мне надо на кого-нибудь молиться»)
21. По Смоленской дороге
22. Арбатского романса старинное шитьё
23. Прощание с Польшей (Мы связаны, Агнешка)
24. Ах пане-панове
25. К чему нам быть на ты
26. Заезжий музыкант
27. Время идёт
28. Ванька Морозов
29. Чудесный вальс
30. Отшельник (музыка В. Чёрный)
Песни Юрия Визбора:
1. Милая моя, солнышко лесное
2. Лыжи у печки стоят
3. Ты у меня одна
4. Вставайте, граф
5. Охотный ряд
6. Когда мы вернемся (посвящение космонавтам)
7. Кто хоть раз увидел горы
8. Чайник со свистком
9. Не верь разлукам, старина
10. Сон под пятницу
11. Одинокий гитарист
12. Синий перекрёсток
13. Не дарите мне берег
Песни Ады Якушевой:
1. Ты моё дыхание
2. Я не хочу, чтобы ты уходил
3. Вечер бродит по лесным дорожкам
4. Синие сугробы
Песни Сергея Никитина:
1. Весеннее танго (Приходит время, с юга птицы прилетают)
(Олег Миляев)
2. Александра (Ю. Визбор и Д. Сухарев)
3. Диалог у новогодней ёлки (Ю. Левитанский)
4. Бричмулла (Д. Сухарев)
5. За городом (Повремени певец разлук) (Д. Самойлов)
6. Сон об уходящем поезде (Ю. Левитанский)
7. Когда мы были молодые (Ю. Мориц)
8. Осень (Пахнет дымом) (С. Крылов)
9. Куда ты уехала, Сьюзен? (Д. Сухарев)
10. Пони бегает по кругу (Ю. Мориц)
11. Ёжик резиновый (Ю. Мориц)
Песни Олега Митяева:
1. Крепитесь, люди, скоро лето
2. Весенняя Москва
3. Лето- это маленькая жизнь
4. Женщина французская
5. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Песни Новеллы Матвеевой:
1. Какой большой ветер
2. Развесёлые цыгане
3. Я леплю из пластилина (музыка С. Никитина)
Песни Алексея Иващенко:
1. Погиб ли тот фрегат
2. Дворник Степанов
Песни Александра Городницкого:
1. Тихий океан
2. В городе Понта Дельгада
3. Куда, Петербургские жители…
В таверне (В. Туриянский)
Контрабандисты (В. Берковский, Э. Багрицкий)
